Servizi relativi a fusioni e acquisizioni (M&A)
Il nostro team di offre un’ampia gamma di servizi di consulenza assistendo imprenditori, aziende e fondi di private equity nell’ideazione, strutturazione e negoziazione di operazioni straordinarie di acquisizione o di cessione di aziende o rami, pacchetti azionari e intangibles. La nostra metodologia di lavoro si sviluppa secondo il seguente processo:
- individuazione e condivisione degli obiettivi strategici dell’operazione attraverso la comparazione e valutazione di eventuali ipotesi alternative;
- in presenza di un mandato a vendere, l’attività prevede l’elaborazione di un information memorandum contenente i key financial data e i principali elementi finalizzati a delineare in maniera oggettiva le caratteristiche di maggiore interesse per un potenziale investitore;
- in presenza di un mandato all’acquisto, previa definizione dei criteri di acquisizione (dimensioni, parametri finanziari, posizionamento strategico, localizzazione, ecc.) si procede all’individuazione delle società rientranti nei criteri di acquisizione;
- alla conferma di una manifestazione di interesse la trattativa si indirizza verso la predisposizione e firma di una Lettera di Intenti che fissa il perimetro e i termini dell’operazione;
- assistenza in tutte le fasi precontrattuali e contrattuali, negoziazione, strutturazione e perfezionamento dell’operazione.
Servizi relativi a valutazioni
L’attività di valuation si occupa di affiancare il cliente nella determinazione del valore di mercato di un’azienda, di un ramo di essa, di un contratto, di un marchio, di un brevetto o di altra attività aziendale.
Servizi relativi al mercato dei capitali
Obiettivo è quello di affiancare il cliente corporate nella strutturazione e realizzazione di diverse tipologie di operazioni di mercato azionario, sia al fine di raccogliere sui mercati finanziari nuovo capitale di rischio per lo sviluppo dei progetti di crescita, sia al fine di realizzare operazioni di natura straordinaria.
In particolare l’operatività comprende IPO, aumenti di capitale, offerte secondarie e collocamenti privati, offerte pubbliche di acquisto e/o scambio finalizzate anche al delisting e prestiti obbligazionari convertibili